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2016年09月21日

国金计算机行业周报第25期:重推流量经营与医疗IT,关注计算机视觉与公安大数据

本周我们继续重点推荐流量经营与医疗IT。在运营商逐步管道化背景下,精准流量经营一定是趋势。同时铁塔公司成立,运营商垄断资源不在的背景下,我们看到近期运营商与第三方合作经营流量步伐逐渐加快,有望打开500亿的流量经营市场,我们看好拥有先发卡位优势的龙头厂商。另外关注医改政策继续出台,看好卡位区域医疗信息化平台,能够占领医疗数据提供健康大数据服务的龙头厂商。最后,重点关注计算机视觉与公安大数据行业以及国金计算机模拟组合:成长组合:易联众创意信息飞天诚信赢时胜,价值组合:思创医惠数字政通佳都科技

重点推荐:创意信息与易联众创意信息:小市值(75市值,增发后90亿,18亿流通市值),低估值(考虑增发摊薄16年50倍,17年31倍),高安全边际(定增低价31.25元有较强支撑),精准流量经营带来业绩高弹性:1、流量经营大势所趋,与中兴强强联合,竞争优势明显。2、宁夏联通试点效果显著,有望在全国运营商推广。3、假设前向精准流量经营渗透率为15%,ARPU值提升15-20元,我们测算公司前向流量经营业务空间将达15-20亿。

易联众:作为国务院发文推广的?三明模式?背后的医疗信息化承建商,覆盖市场不断扩张,开启平台异地复制模式,占据医疗与社保数据有望转型健康大数据服务厂商。

看好区域医疗信息化平台龙头厂商,关注医健康科技创新工作会议召开。近期习总书记在全国卫生与健康大会上指出,要着力推进基本医疗卫生制度建设,努力在分级诊疗制度、现代医院管理制度、全民医保制度、药品供应保障制度、综合监管制度5项基本医疗卫生制度建设上取得突破。通过分级诊疗、全民医保、药品供应链管理等区域医改手段解决当前看病难、看病贵、医保亏空等痛点问题。我们看好区域医改试点的信息化平台承建商,未来一方面异地扩展保证业绩快增长,另一方面占领医疗数据转型大健康服务。此外,关注10月召开的医健康科技创新工作会议。

推荐标的:易联众、思创医惠、创业软件